行军大总管裴行俭大破突厥军于黑山，泥熟匐可汗为其部下所杀。
永淳元年，阿史那骨咄禄又叛。
骨咄禄本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属部的酋长，他率十七人出走，逐渐聚众至七百人，并占领黑沙城。通过招集突厥残部的办法，部众很快增至五千人，并抄掠九姓铁勒大批羊马。
与此同时，骨咄禄把阿史德元珍、暾欲谷等一批谋士召集在自己的麾下，势力逐渐强盛后他自立为颉跌利施可汗。
阿史德元珍原本是单于都护府检校降户部落，骨咄禄入侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸部撤退，以赎自己的罪过。当他到达敌营后即向骨咄禄投降，骨咄禄任命他为阿波达干，统率全部兵马。
暾欲谷原本是突厥贵族，后来他游历大唐多年，对大唐内部事务相当熟悉。骨咄禄自立为可汗后，暾欲谷立刻投奔于他。骨咄禄封暾欲谷为突厥吐屯，他和元珍是骨咄禄手下最重要的两位谋臣。
由于骨咄禄频繁入侵，大唐朝任命左武卫大将军程务挺为单于道安抚大使，以防御突厥侵扰。后来程务挺违反武则天的旨意，蒙冤被杀。骨咄禄得此消息后，特设宴欢庆，同时为程务挺立祠，每次出兵前都前往祭祷。
骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，频繁出击，突厥部迅扩充至数万人，奠定了后突厥汗国的基业。
而大唐政局动荡，内部不稳。唐军多面应付，疲于奔命，军费日增，百姓困弊。骨咄禄不断壮大，很快便拥有骑兵数十万，不断攻掠唐北方边地，连连获胜，唐军处处抵御，败多胜少，陷入了战略上的被动。
长寿二年冬十一月，骨咄禄病卒。因子年幼，其弟默啜自立为可汗。
默啜成为可汗后，接受了元珍和暾欲谷的建议，改变策略讨好大唐以取得支持。
天册万岁元年冬十月，默啜遣使请降。武则天非常高兴，册授他为左卫大将军、归国公。
万岁通天二年，默啜向唐朝求丰、胜、灵、夏、朔、代六州突厥降户及单于都护府之地，以及谷种、缯帛、农器、铁等物。
朝廷担心突厥获得物资后会因此坐大，所以未允，这让默啜心中很不满。
大唐东北方向由营州都督府管理奚、契丹等族，本意是利用奚、契丹等族与突厥互相制约。吐蕃的崛起给大唐造成了很大的压力，迫使朝廷从东北调派军队进行防御，造成营州兵力不足。
在这种情况下，突厥制定了新的策略：诱骗奚、契丹等族反叛，给大唐施
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