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然后就是爪哇和满刺加，这两个岛国也曾遣使称臣纳贡，不过只是偶尔为之，倒没什么好说的。
再往西或往南朱慈炅就没有关注了，那里基本上是茫茫大海，就算有岛人也很少，基本上荒无人烟，暂时还没什么价值。
朱慈炅关注的重点是与大明接壤的东南半岛，这里人口众多，资源丰富，是列强眼中的肥肉，大明如果不牢牢控制住，今后必定会成为隐患。
这里曾有安南、占城、真腊、暹罗等大明的藩属国，也曾有孟养宣慰司、木邦宣慰司、缅甸宣慰司、车里宣慰司、八百大甸宣慰司、老挝宣慰使司等大明的直属领地，甚至曾有交阯承宣布政使司这样的直属行省，但是从万历后期开始，这些地方渐渐脱离的大明的控制，各自为政，根本就不把大明放在眼里。
这其中最可恼的当属安南，成祖永乐年间安南的陈朝君主遭外戚胡季犛篡位，大明应陈朝遗臣的请求推翻了胡氏政权，并设置了交阯承宣布政使司管理安南各地，但成祖死后数年安南就开始造反，而且建立了后黎朝，此后又反反复复，一会儿称臣，一会儿称国，好像吃定了大明收拾不了他们一样。
嘉靖年间，东南半岛还兴起了一个东胡王朝，这个王朝击败了缅甸宣慰司的土司阿瓦王朝，占领了缅甸全境，继而开始四处扩张，攻打大明的孟养宣慰司、老挝宣慰使和属国暹罗等地，从而引发了有名的万历明缅战争，以致大明逐渐失去了对东南各宣慰司和属国的控制。
朱慈炅在研究东南情况的过程中，渐渐对这宣慰司制度产生了看法，或许是考虑终结这种制度的时候了。
其实，宣慰司并不是明朝设立的制度，而是承袭了元朝的制度，这个宣慰司全名是军民宣慰司，在元朝的时候是介于州府和行省之间的一个行政单位，隶属于各行省，管着下面各州府的军政和民政。
明朝的地方行政体系里面其实并没有宣慰司这一级，之所以设立了一些宣慰司，是用来管理少数名族的，这宣慰司的宣抚使权力很大，军政民政一把抓，再加上大明朝廷对这些宣慰司的管理比较宽松，基本上是任其自治，到后面这些宣慰使基本都成了土皇帝，因此宣慰司也叫土司。
这些宣抚使怎么说呢，有听朝廷号令的，比如秦良玉的丈夫马千乘，为大明征战重伤在身，太监来陷害他他都不反抗，结果在狱中伤重不治而亡，这是典型忠于朝廷的宣抚使。但大部分都是不听朝廷号令的，像播州宣抚使杨应龙、永宁宣抚使奢崇明、水西宣抚使安邦彦、安
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