却说比丘国国王向唐僧申冤诉告。
唐僧听了，问道：「陛下可有骨血存世？」
比丘国国王道：「无了。原有一个太子，老死了。有个太孙，被那妖怪囚禁多年，也老死了。有个重孙，走失了。如今已无後代。」
唐僧发愁道：「难！这却难！」
比丘国国王落泪道：「菩萨说圣僧乃佛子转世，怎麽也降不得妖吗？」
唐僧道：「不是降不得妖，只是那妖怪如今变做国主模样，我师徒怎敢轻动干戈？你这做皇帝的，怎麽就朝中无人？似这般，倘若被他拿住，问个欺邦灭国之罪，无人给我们和尚说话也！」
比丘国国王道：「圣僧不必担忧，那妖魔虽变了我的模样，却变得不像，可在文武官员面前戳破他！」
唐僧问道：「怎麽个不像之处？」
比丘国国王道：「那妖怪，变了我的模样，却有身形不像。我年老身衰，他挺拔高壮。又有面貌不像，我年老面松，他年轻面实。又有衣着不像，我穿龙袍，他穿道服。又有行为不像，我专心国事，他修道求仙。又有家事不像，我宠幸美後一人，他夜夜淫辱我三宫妃嫔。」
唐僧听了，道：「陛下，你也忒懦。」
比丘国国王道：「我怎麽懦？」
唐僧道：「这妖怪变你的模样也变不全，这麽多不像之处，想来不是个本领高强的妖怪。你只要给朝中文武托梦，又给後宫妃子托梦，拿了那妖怪，不就社稷光复也？」
比丘国国王听了，止不住地落泪，道：「朝中文武，个个不忠。或愚蠢，认不出那妖怪，或畏惧，不愿指认。宫中六院，个个无情。我托梦给她们，她们全不理会。」
唐僧道：「皇后也不理会？」
比丘国国王道：「皇后最无情也！」
唐僧道：「那与国人托梦也可。他们念你在位之时，专心国事，勤政爱民，定也帮你光复江山。」
比丘国国王闻言，泪水更止不住，道：「休提！休提！国人都是些个狼心狗肺者，不念我往日恩德。那妖怪给每家每户发了安宅符籙，我连个门都进不去哩！几十年来，只能宿在街头，更无落脚之处。」
唐僧听了，不禁为比丘国国王心悲，想一国之君，竟然落到这般下场，实在可叹。
比丘国国王道：「圣僧，你是个有本事的和尚。朝中众臣其实早有人知晓国王是妖怪所变，只是没些忠孝气节，不敢指认，倘若你们师徒指认了，必定能教群臣将妖怪拿住。
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