宋军营帐，一片死寂，战事不利，西面长围被破，睢阳之围实际上已解。
斥侯前来禀报，雍军正在将南北向的长围改成东西向，向弥打破沉寂道：「主公，雍军援军多达三万，睢阳已难攻下，要提防雍军反攻，何不暂时回撤，另做打算。」
大军初败，士气低迷，刘裕亦感无力，只得下令退守蒙县、虞县和谷熟三城，让太尉咨议参军臧焘领五千兵马驻守谷熟，故江夏太守刘虔之之子刘康祖率五千兵马守虞县，自领两万大军驻守蒙城。
不过，刘裕没有坐等，派毛德祖率一万兵万北取己氏(今山东省曹县东南楚天集)，向弥领八千兵马夺取单父城(今山东单县)。
宋军围困睢阳两个月，兖州刺史毛修之已然新募兵马一万六千余人，驻守在己氏、单父、成武等城，由济阴司马裴方明统率。
闻宋军前来，裴方明主动率军迎战，先与毛德祖战于孟渚泽西，以八百骑冲阵，毛德祖军败走。接着裴方明向东截击北上的向弥所部，三日五战，每日身先士卒、勇悍过人，向弥感觉难以力敌，单父亦闭门谨守，只得退回虞县。
刘裕派出北上的两路军队皆无功而返，裴方明得齐恪之命亦未追击，在己氏城待命，双方都暂时息兵休整，等待下一次决战到来。
八月，蒙县县衙。刘裕正在审阅公文，他虽然远征在外，朝堂上小事刘穆之自会处置，重要事项刘穆之仍会奏来征询他的意见。
手中所拿的是徐羡之的呈报，呈报称尚书左仆射刘穆之身体欠佳，出现咳血之症，精力大不如前。
刘裕眉头一凝，若是刘穆之有个好歹，后方不稳，此次伐雍恐怕全功尽弃。想到这里，刘裕吩咐道：「命吕医官回转建康为道和诊病。」
放下呈报，刘裕愁眉不展，他心知自己命王弘接替董怀为五兵尚书，专门负责征兵、征粮、辎重之事，又让徐羡之从刘穆之手中接手了很多事务，估计让刘穆之心中忧惧，得了心病。
刘裕提笔给刘穆之写了一封信，表达了自己的关切，让他安心静养，自己远征在外，朝堂之上有他在自己才能放心。
大堂西墙，高悬着一幅丈许高的舆图，谢晦和傅亮拿着战报，不时小声地议论几声，让小吏登梯用红、黑两种颜色在上面染画，描绘两军战况。
北冀州，因为雍军越过沂山出现在盖县附近，刘怀慎担心侧后翼不稳，率军退守东莞郡(今临沂市沂水、莒县北部一带，从地图上看与东莞城是两个地方，东莞城在东莞郡南五六十
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